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数说环保：水务市场的2021
发布时间：
2022-08-16
来源：
环保在线
导读：8月3日，E20研究院数据研究中心行业分析师王妍在论坛上做了题为《数说环保：水务市场的2021》的主题发言。报告借助E20环境平台E标通数据采集系统对最新的水务市场化项目进行梳理，旨在剖析水务行业近几年的市场现状，以供读者阅读。
导读：8月3日，E20研究院数据研究中心行业分析师王妍在论坛上做了题为《数说环保：水务市场的2021》的主题发言。报告借助E20环境平台E标通数据采集系统对最新的水务市场化项目进行梳理，旨在剖析水务行业近几年的市场现状，以供读者阅读。
内容速览
(1)近三年水务PPP和非PPP特许经营新增项目持续减少，超六成新增集中在中部和西部地区。
(2)“十三五”期间供水合规率42.60%，2022年上半年合规率已降至28%，城市供水项目占比越来越少，新增的供水项目主要是城乡和县城域的非PPP特许经营项目。
(3)市政污水领域，“十三五”期间合规率为51.48%，2021年和“十三五”期间合规率相对持平，今年上半年略有下降;近年来厂网一体化项目的占比越来越大，从2019年的23.37%，到今年上半年的42.86%。厂网一体化项目整体来看，平台型国企和A方阵拿的较多。
(4)村镇污水项目，相对城市的污水项目，付费条件较差，更加依赖财政，更应该采用PPP形式，但实际市场数据显示，此类项目采取PPP形式的比重越来越少。中标村镇污水非PPP特许经营项目的社会资本主要是C/D方阵和非环保工程公司。
(5)竞争格局看，市政污水领域A方阵压力较大;除此以外，平台型国企同样获取较大一部分此类项目市场。村镇污水领域从市场份额来看，近年来平台型国企所占的市场份额越来越大。水环境领域，平台型国企一直处于“高歌猛进”的状态;因财政受限，大家越来越关注供水的项目。近三年来看，市政供水项目一部分被建筑型央企作为工程打包拿走;另一部分政府更倾向选择B方阵，作为其融资能力的基础;A方阵市场份额占比越来越少。
(6)在污水领域的主要竞争格局是：随着项目规模越来越大，A方阵和平台型国企拿到的项目占比越大，所占市场份额越大。水环境领域，C/D方阵中标小项目，建筑型央企拿的项目规模主要集中在10—30亿元，平台型国企则不同规模的水环境项目均涉猎，规模越大，平台型国企所占的市场份额越大。市政供水领域，同样是规模越大的项目，平台型国企所占的市场份额越大。
(7)污水市场化率和行业集中度，2021年市政污水市场化占比为45%，集中度2021年达到53%。行业集中度从2014年开始有直线上升的趋势，也就是：在污水一级市场，十大影响力企业“马太效应”在激烈上演，二级市场也可能发生“大吃小”的并购事件。
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